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MERGER & ACQUISITIONS
Nelle operazioni di Merger & Acquisitions, accanto al
venditore ed all'acquirente, si affiancano degli advisor con
il compito di aiutare le imprese a valutare il giusto
prezzo, verificare la fattibilitā dell'operazione di Merger
& Acquisitions e gestirne tutti gli aspetti tecnici.
Fasi di un'operazione di merger & acquisition.
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Individuare il potenziale cliente;
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dopo aver ricevuto l'incarico, l'advisor deve definire
una strategia di vendita/acquisto;
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effettuare un'analisi di mercato per individuare il
potenziale venditore, acquirente;
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predisporre un confidentially agreement (se advisor del
venditore nell'operazione di merger & acquisition);
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predisporre un profilo dettagliato di presentazione
dell'azienda (selling memorandum a cura dell'advisor
dell'acquirente);
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negoziazione;
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due diligence: analisi approfondita dell'azienda, che
deve essere acquisita;
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chiusura dell'operazione di merger & acquisition con la
definizione del prezzo o la gestione degli aspetti
procedurali e formali che portano al perfezionamento
della fase post merger & acquisition: mantenere buoni
rapporti con il cliente, per eventuali future
operazioni.
Per operare nel campo delle operazioni di Mergers &
Acquisitions č necessario:
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disporre delle competenze, sia di tipo finanziario, che di
tipo non finanziario;
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avere un numero consistente di mandati;
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concludere le operazioni in modo da migliorare la
reputation nel settore del mergers & acquisitions.
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